Salesforceの連携パターンについて
一週間前以上前にアップデートされました

Jicooで対応しているSalesforceへの連携パターンは以下になります。

リードの同期

新規リードが作成されるケース

Salesforce上にまだ存在しないメールアドレスで予約が入った場合です。

  • Salesforceに自動登録する項目 > リード情報を有効化している場合

    • 新規リードが作成されます

既存リードが更新されるケース

Salesforce上に存在するメールアドレスで予約が入った場合です。

※既存リードが商談に変更されている場合、取引先責任者の情報は更新されません

  • Salesforceの既存レコードの更新について > 既存リードを上書きするを有効化している場合

    • 既存リードのフォーム連携情報が更新されます

行動の同期

行動が作成されるケース

  • Salesforceに自動登録する項目 > 行動(活動の記録)を有効化している場合

    • Jicooで新規予約が入るとリードまたは取引先責任者の新規行動が作成されます

既存行動が更新されるケース

  • Salesforceに自動登録する項目 > 行動(活動の記録)を有効化している場合

    • 既存行動があればリードまたは取引先責任者の行動の情報が上書きされます

既存行動が削除されるケース

  • Salesforceに自動登録する項目 > 行動(活動の記録)を有効化している場合

    • 既存行動があればリードまたは取引先責任者の行動の情報が削除されます

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