Jicooで対応しているSalesforceへの連携パターンは以下になります。
リードの同期
Salesforceに自動登録する項目で顧客情報をチェックしてリードとして登録を選択してください。
新規リードが作成されるケース
Salesforce上のリードにまだ存在しないメールアドレスで予約が入った場合新規リードが作成されます。
既存リードが更新されるケース
Salesforce上にリードに存在するメールアドレスで予約が入った場合です。
※既存リードが商談に変更されている場合、取引先責任者の情報は更新されません
既存レコードを上書きするを有効化している場合
既存リードのフォーム連携情報が更新されます
既存レコードを上書きするを有効化していない場合
既存リードのフォーム連携情報が更新されません
取引先責任者の同期
Salesforceに自動登録する項目で顧客情報をチェックして取引先責任者として登録を選択してください。
新規取引先責任者が作成されるケース
Salesforce上の取引先責任者にまだ存在しないメールアドレスで予約が入った場合新規リードが作成されます。
既存取引先責任者が更新されるケース
Salesforce上に存在するメールアドレスで予約が入った場合です。
既存レコードを上書きするを有効化している場合
既存取引先責任者のフォーム連携情報が更新されます
既存レコードを上書きするを有効化していない場合
既存取引先責任者のフォーム連携情報が更新されません
行動の同期
新規行動が作成されるケース
Salesforceに自動登録する項目 > 行動(活動の記録)を有効化している場合
Jicooで新規予約が入るとリードまたは取引先責任者の新規行動が作成されます
既存行動が更新されるケース
Salesforceに自動登録する項目 > 行動(活動の記録)を有効化している場合
既存行動があればリードまたは取引先責任者の行動の情報が上書きされます
既存行動が削除されるケース
Salesforceに自動登録する項目 > 行動(活動の記録)を有効化している場合
既存行動があればリードまたは取引先責任者の行動の情報が削除されます