Jicooで対応しているSalesforceへの連携パターンは以下になります。
リードの同期
新規リードが作成されるケース
Salesforce上にまだ存在しないメールアドレスで予約が入った場合です。
Salesforceに自動登録する項目 > リード情報を有効化している場合
新規リードが作成されます
既存リードが更新されるケース
Salesforce上に存在するメールアドレスで予約が入った場合です。
※既存リードが商談に変更されている場合、取引先責任者の情報は更新されません
Salesforceの既存レコードの更新について > 既存リードを上書きするを有効化している場合
既存リードのフォーム連携情報が更新されます
行動の同期
行動が作成されるケース
Salesforceに自動登録する項目 > 行動(活動の記録)を有効化している場合
Jicooで新規予約が入るとリードまたは取引先責任者の新規行動が作成されます
既存行動が更新されるケース
Salesforceに自動登録する項目 > 行動(活動の記録)を有効化している場合
既存行動があればリードまたは取引先責任者の行動の情報が上書きされます
既存行動が削除されるケース
Salesforceに自動登録する項目 > 行動(活動の記録)を有効化している場合
既存行動があればリードまたは取引先責任者の行動の情報が削除されます