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リードの流入元情報をSalesforceやCSV、ルーティングで連携したい

UTM(Urchin tracking module)パラメータを予約ページのリンクに追加することにより、値を連携することができます。

以下の手順で追跡するためのリンクを構築してください。

最初にUTMコードをリンクに追加するかを定義します。

UTM Source
予約された会議がどのサイトから来たかをラベル付けする場所です。例えば、Twitterでキャンペーンを行っている場合、リンクに "utm_source=twitter"を追加します。サンプルはGoogleになっています。

使用するUTMコードが決まったら、予約ページリンクの後に「?」を追加して、UTMコードを'&'で区切って追加します。

UTMパラメータはURLに追加後、必ず確定してから予約を送信してください。

未確定のまま送信した場合、UTMは反映されません。

https://www.jicoo.com/{予約ページURL}
?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=summer%20promotion


UTM連携先

UTMを設定している場合、以下の連携・抽出が可能となります。

  • Salesforceリード情報

  • CSVエクスポート

  • ルーティング先の予約ページ(フォームURLに設定している場合)

※Salesforceに連携できるのはUTM Sourceのみなっています。

※CSVはUTMで設定した情報をダウンロードできます。詳細はこちら

GoogleSheet連携でのUTM設定方法

フォーム連携にて、Google Sheetsに登録する項目として、UTMパラメータを追加できます。

項目を追加するから設定することで、予約フォーム経由で取得した UTM Campaign、UTM Source、UTM Medium、UTM Content、UTM Term の情報をGoogle Sheetsへ連携できます。

これにより、予約者がどのキャンペーンや広告経由で流入したかをあわせて管理できます。

Salesfoceについて

上記URLから予約が入った場合、リード情報にSourceが自動で連携されます。

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