※事前の設定についてはこちらのヘルプをご確認ください。

9.予約ページ編集からアプリ連携を選択

**10.**用途に合わせて各項目にチェックを入れます。

① リード情報

該当の予約ページからお客様が予約確定すると、入力されたお客様のメールアドレスと一致するリードまたは取引先責任者が存在しない場合に限り、新規リードを自動作成します。

② 行動（活動の記録）

該当の予約ページからお客様が予約確定すると、入力されたお客様のメールアドレスと一致するリードまたは取引先責任者に、新規行動を自動作成します。

※Jicooでキャンセルとなった予定は削除されます。
※リード ＞ 取引先責任者の順で、どちらかにのみ作成されます

③ 既存リードを上書きする

Salesforceの既存レコードがある場合に更新することができます。

リードへ割り当てるレコードタイプ、追加設問項目を連携することも可能です。

※JicooからSalesforce連携するリードの所有者は、JicooとSalesforce連携をした際にSalesforce にログインしていたアカウントとなります。

リードへ割り当てるレコードタイプは「リードレコードタイプ」に表示されます。 ※Jicooでレコードタイプを指定してもSalesforce側の設定により、Salesforce側で設定したレコードタイプが割り当てられる場合がございます。詳しくはSalesforce側のドキュメントを参照ください。

フォーム連携の詳細はこちらを参照ください。

最後に保存します。

該当の予約ページからお客様が予約確定すると、設定を行った通りに連携が可能です。

連携設定を行った予約ページから、お客様が予定確定すると、Salesforce上に自動で新規リードまたは新規行動が作成されます。

さらに、予約フォームの入力フィールドと連携させることも可能です。

お客様が予定確認したタイミングで、Salesforceへ連携されます。
※レコードの割当て先（所有者）はSalesforceの管理者となります。

連携される項目

Salesforce上のリードまたは取引先責任者に、お客様が入力したメールアドレスと一致する情報が無い場合には、新規のお客様として、新規リードが自動作成されます。

Salesforce上のリードまたは取引先責任者に、お客様が入力したメールアドレスと一致する情報がある場合のみ、既存のお客様として、新規行動が自動作成されます。

自動でリード作成時に、どの「設問項目」をどの「Salesforceフィールド」に保存させるか設定しましょう。

Salesforce側のフィールドについて、Jicoo側の形式と Salesforce側の形式を一致する必要があります。

※データ形式についてはこちらをご確認ください。

「Salesforce側のフィールド名」を入力し、「変更を保存」をクリックします。

１．Salesforceにシステム管理者権限のアカウントでログイン＞「歯車マーク」＞「設定」をクリックします。

２．「オブジェクトマネージャー」＞「リード」をクリックします。

３．「項目とリレーション」＞「項目とリレーション」一覧の「項目名」がSalesforce側のフィールド名になります。

その場合、Jicoo側の形式とSalesforce側のデータ形式を一致させる必要があります。

※一致していない場合、連携がエラーとなります。

Jicoo側の形式

Salesforce側のデータ形式

1行回答

複数行回答

下記以外のデータ形式

※文字数が多い自由入力の場合は「ロングテキストエリア」を選択ください。

ラジオボタン（単一選択）

プルダウンセレクトフォーム（単一選択）

選択リスト

チェックボックス（複数選択）

選択リスト（複数選択）

Salesforce側のデータ形式設定画面