Salesforceのリードを自動的に同期し、イベントを作成します。
Salesforceと連携して、各予約ページごとに
・新規のお客様として、リードを新規作成
・既存のお客様として、リードまたは取引先責任者に新規行動を作成
の設定を行うことが可能です。
※個人取引先には現状対応をしておりません。
必須条件
Jicooの管理者権限
API アクセスが有効となっているEnterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition のSalesforce組織のシステム管理者
※自分が使用しているSalesforce Editionはこちらからご確認ください（外部サイトへ遷移）
設定方法
Salesforceで発行される必要な情報をJicooで入力し、連携してください。
連携させたい予約ページのアプリ連携設定ページで設定をしてください。
※チームの管理者以上のうち1名が設定すればチームメンバー全員が予約ページで利用できるようになります。
※複数のチームを利用している場合も、同じSalesforceアカウントに連携することが可能です。
Salesforce側での事前設定
1.システム管理者権限をお持ちのアカウントでSalesforceにログインし、右上の歯車のアイコンを押して、設定を開いてください。
※Salesforce側のアカウントを無効化した場合でも所有者変わらないため、再連携をして所有者を変更する必要がございます。
2.設定で「プラットフォームツール」>「アプリケーション」>「アプリケーションマネージャ」で「新規接続アプリケーション」(右上)を押して下さい。
**3.**基本情報内の「接続アプリケーション名」と「API 参照名」と「取引先責任者 メール」をそれぞれ入力します。
接続アプリケーション名
任意の文字列（例：Jicoo_test）
API参照名任意の文字列
任意の文字列（例：Jicoo_test）
取引先責任者メール(設定しているご自身のメールアドレスをご入力ください。)
※リードの所有者となります。（初回登録後、変更をしても初回登録したアカウントが指定されます。）
**4.**API (OAuth 設定の有効化)項目で、以下3箇所を設定します。
① OAuth 設定の有効化
チェックを入れます。
② コールバック URL
以下URLを入力してください。
https://api.jicoo.com/v1/integrations/salesforce/auth
③ 選択したOAuth範囲
以下2つを選択してください。
・「API を使用してユーザデータを管理 (api)」
・「いつでも要求を実行(refresh_token,offline_access)」
④Web サーバフローの秘密が必要
⑤更新トークンフローの秘密が必要
※「サポートされる認証フローに Proof Key for Code Exchange (PKCE) 拡張を要求」のチェックは外してください。
いずれもチェックを入れます。
**5.**下部の「保存」をクリックします。
新規接続アプリケーションの確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックしてください。
6.表示された「接続アプリケーションを管理する」画面の、
① コンシューマ鍵
② コンシューマの秘密
の2点をコピーして手元に控え、アプリが有効になるまで10分程度待ちます。
Salesforce側の事前設定は以上となります。
続いて、Jicoo側の設定を行いましょう。
Jicoo側での連携方法
7.Salesforceの設定を行った10分経過後、Salesforceからログアウトせずにアプリ連携ページを開きます。
※Salesforceの連携には管理者以上の権限が必要です。
**8.**6の手順で控えた、
①「コンシューマ鍵」
②「コンシューマの秘密」
を、それぞれコピー＆ペーストし「Salesforceに接続する」をクリックします。
アクセス許可画面が表示された場合は、「許可」をクリックします。
※client identifier invalidのエラーが表示される場合、コンシューマ鍵・コンシューマの秘密に問題がございます。お手数ですがSalesforce側にお問い合わせをお願い致します。
連携完了の表示が行われます。
後は、予約ページごとに機能を有効にしていきます。