Salesforceのリードを自動的に同期し、イベントを作成します。

Salesforceと連携して、各予約ページごとに
・新規のお客様として、リードを新規作成
・既存のお客様として、リードまたは取引先責任者に新規行動を作成
の設定を行うことが可能です。

※個人取引先には現状対応をしておりません。

💡 Account Engagement（旧Pardot）をご利用の場合フォームと連携することで、フォーム送信後に回答内容に基づいた予約ページへの自動ルーティングが可能になります。

必須条件

Jicooの管理者権限
API アクセスが有効となっているEnterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition のSalesforce組織のシステム管理者
※自分が使用しているSalesforce Editionはこちらからご確認ください（外部サイトへ遷移）

💡 Account Engagement（旧Pardot）フォーム連携をご利用の場合に追加で必要な条件

Jicoo Teamプラン以上の契約
Jicooでの設定作業を行うユーザーのオーナー権限

設定方法

Salesforceで発行される必要な情報をJicooで入力し、連携してください。
連携させたい予約ページのアプリ連携設定ページで設定をしてください。

※チームの管理者以上のうち1名が設定すればチームメンバー全員が予約ページで利用できるようになります。
※複数のチームを利用している場合も、同じSalesforceアカウントに連携することが可能です。

Salesforce側での事前設定（Spring '26以降）

Salesforceの仕様変更（Spring '26以降）に伴い、「外部クライアントアプリケーション」を使用して連携設定を行います。

システム管理者権限をお持ちのアカウントでSalesforceにログインし、画面右上の歯車アイコンをクリックして「設定」を開きます。
設定で「プラットフォームツール」>「アプリケーション」>「アプリケーションマネージャ」を選択して下さい。
画面右上の「新規外部クライアントアプリケーション」をクリックします。
基本情報を以下のように入力します。
- 外部クライアントアプリケーション名: 任意の文字列（例：Jicoo_App）
- API 参照名: 任意の文字列（例：Jicoo_App）
- 取引先責任者メール: 管理者のメールアドレス
- 配信状態: 「ローカル」を選択
作成後の画面で「設定」タブをクリックし、「OAuth 設定」セクションにある「OAuth 設定の有効化」にチェックを入れます。
続けて以下の各項目を設定します。
- 基本情報:
  - コールバック URL: https://api.jicoo.com/v1/integrations/salesforce/auth
- OAuth 範囲: 以下の2つを選択して「選択した OAuth 範囲」に追加します。
  - API を使用してユーザデータを管理 (api)
  - いつでも要求を実行 (refresh_token, offline_access)
⚠️ Account Engagement（旧Pardot）フォーム連携を利用する場合の追加OAuth範囲上記のリストに加えて、以下のOAuth範囲も必ず追加してください。

　・Pardot サービスを管理 (pardot_api)
- アプリケーション設定 / フローの有効化:
  - 「認証コードおよびログイン情報フローを有効化」にチェックを入れます。
  - 「Web サーバーフローの秘密が必要」および「更新トークンフローの秘密が必要」にチェックが入っていることを確認します。
設定を保存した後、画面上部の「ポリシー」タブをクリックし、「OAuth ポリシー」セクションの設定を行います。
- 「許可されているユーザー」を「すべてのユーザーは自己承認可能」に設定し、「保存」をクリックします。
再び「設定」タブに戻り、「OAuth 設定」セクションを確認します。
- 「コンシューマ鍵」と「コンシューマの秘密」が表示されます。これらをコピーして手元に控えてください。
  ※「コンシューマの秘密」は表示アイコンをクリックして確認してください。