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担当者の自動割当を細かくコントロールする / 割当リスト・回数制限・一時的な除外の使い方

1. はじめに

担当者自動割当(ラウンドロビン)では、誰に・どの条件で・どの順番でメンバーへ振り分けるかを、業務フローに合わせて柔軟に調整できます。

本ヘルプでは、割当リストの設定から回数制限・一時的に担当者から除外したい場合の設定方法について解説いたします。

担当者の自動割当の機能は Team プラン以上 をご契約のアカウントでご利用いただけます。


2. 割当リストでできること

メンバーのグループ化

メンバーをグループ化して予約の担当者として割り当てることができます。

グループ内で「AさんまたはBさん」のようなOR条件・「AさんかつCさん」のようなAND条件を設定可能です。

優先度の設定

割当リストごとに、割当時の優先度を設定できます。

優先度の高い順でメンバーが予約の担当者として割当されます。優先度が同じ場合は上から順に担当者に割当されます。

受付上限の設定

割り当てリストごとに、「1日あたり」「1週あたり」「1カ月当たり」の予約の受付時間の上限を設定できます。

  • 「1日あたり」の上限に達した場合:その日は上限に達したメンバーの予約は受付できなくなります。

  • 「1週あたり」の上限に達した場合:その週は上限に達したメンバーの予約は受付できなくなります。

  • 「1カ月当たり」の上限に達した場合:その月は上限に達したメンバーの予約は受付できなくなります。

一時的な除外

メンバーを一時的に担当対象から外す設定が行えます。


3. まず押さえる基本ルール

● 1つの条件の中は「または(OR条件)」で割当されます

動作:「Ken Suzuki」または「H.Lisa」のいずれか1名が予約の担当者として割当されます。

● 条件を増やすと「かつ(AND条件)」で割当されます

動作:「Ken Suzuki」と「H.Lisa」の2名が予約の担当者として割当されます。

●上限は「回数」ではなく「分」で設定します

※上限は 0 分では保存できません。


4. 使い方の手順

割当リストの作成手順を解説いたします。

  1. 予約ページ編集を開きます

  2. メンバー・設備>メンバー に、割当リストに設定したいメンバーを選択します

  3. 予約を可能にする条件で「誰か1人が参加」を選択し、担当者自動割当(ラウンドロビン)を有効にします。

  4. 割り当てリスト>+追加する をクリックして、割当リストを新規作成します。
    💡目的別の設定方法につきましては、次の「5. 目的別 TIPS」で詳しく解説しています。


5. 目的別 TIPS

TIPS 1: 2人のうちどちらかを担当者として割当したい場合(OR条件)

想定利用シーン

  • ペアやチームでの業務分担:2人のうち予定の空いている方を予約の担当者として割り当てます

設定方法

今回は「Suzuki Ken」または「H.Lisa」のいずれかを担当者として割り当てる場合の設定を行います。

  1. 割り当てリスト>+追加する をクリックして、割当リストを新規作成します


  2. 割当詳細設定のモーダルで「または」をクリックします

  3. 「または条件(OR条件)」で担当者に割り当てるメンバーを選択し、保存を行います。

  4. 内容を確認し保存を行います。これで設定は完了です。

TIPS 2: Aグループか Bグループのどちらかのメンバーを担当者として割当したい場合

設定方法

割り当て対象となるグループを2つ作成します。

今回は、Aグループ「Suzuki Ken かつ H.Lisa」またはBグループ「Takahashi Ryu かつ Tanaka Megu」のいずれかを担当者として割り当てる場合の設定を行います。

  1. 割り当てリスト>+追加する をクリックして、割当リストを新規作成します

  2. + 追加する(AND条件)」をクリックします

  3. 1つ目のグループとして「Suzuki Ken かつ H.Lisa」を設定し保存します

  4. + 追加する(AND条件)」をクリックして2つ目のグループを作成します

  5. + 追加する(AND条件)」をクリックし、2つ目のグループとして「Takahashi Ryu かつ Tanaka Megu」を設定し保存します

  6. 内容を確認し保存を行います。これで設定は完了です。


TIPS 3: 1人ずつ別ルールにしたい場合

設定方法

メンバーごとに受付上限時間や割当の優先度を設定します。

  1. 割り当てリスト>+追加する をクリックして、割当メンバーを追加します

  2. 担当者の割当方式に「優先度を指定して割当」を選択します

  3. メンバーを予約の担当者として割り当てる優先度を設定します。

    動作:優先度の高い順でメンバーが予約の担当者として割当されます。優先度が同じ場合は上から順に担当者に割当されます。

  4. 内容を確認し保存を行います。これで設定は完了です。

TIPS 4: 予約の受付を1日2回まで、3回までのように制限したい場合

📍「1日に受け付ける予約を2回までに制限したい」という場合は、回数ではなく「1日あたりの合計受付時間(分)」に換算して設定します。

【サンプル】回数から「分」への換算

1回あたりの予約時間

1日に制限したい回数

設定画面に入力する分数(合計)

60分

1日 2回 まで

120分 (60 × 2)

30分

1日 3回 まで

90分 (30 × 3)

90分

1日 1回 まで

90分 (90 × 1)

45分

1日 4回 まで

180分 (45 × 4)

💡1回あたりの予約時間

1回あたりの予約時間 は、予約ページ編集>基本設定>所要時間に選択している時間になります。

2つ以上の所要時間を設定している場合には、ゲストが予約時に選択した時間で計算されます。

設定方法

  1. 割り当てリスト>+追加する をクリックして、割当メンバーを追加します

  2. 割当回数の上限で「+追加」をクリックします

  3. 割当時間の上限を設定します。「1日あたり」「1週あたり」「1カ月当たり」それぞれに割当上限時間を設定できます。

    設定が完了しましたら保存を行います。

  4. 内容を確認し保存を行います。これで設定は完了です。

TIPS 5: 一時的に担当者から除外したい場合

📍メンバーの割当時間の上限を「1分」に設定することで、割当対象から除外することができます。なお、割当リストからメンバーを一時的に外す方法が最も確実です。

  1. 担当者の対象から除外したいメンバーの 割り当てリスト>「︙」>編集 をクリックします

  2. 割当時間の上限を「1分」に変更して保存します

  3. 保存を行います。


6. よくあるつまずき

1. 「または(OR)」と「かつ(AND)」の構造の誤解

🛑 発生しやすい事象

条件を「複数行に分ける」と、見た目の構造上から「すべての行を満たす必要がある(AND条件)」と誤解されるケースがあります。逆に、1つの枠内に複数を指定すると「どれか1つ(OR条件)」と解釈してしまうケースが見受けられます。

💡 正しい仕様と解決策

  • 1つの枠(スロット)に複数を並べる ➔ 「または(OR)」

    • 例:「Ken Suzuki」と「H.Lisa」と「Takahashi Ryu」を同一枠に指定 ➔ いずれか一人が担当者に割り当てられます。

  • 条件を複数行(別枠)に分ける ➔ 「または(OR)」

    • 例:1行目に「Aグループ」、2行目に「Bグループ」と分けて登録 ➔ Aグループのメンバー、またはBグループのメンバーが担当者に割り当てられます。

💡 設定の指針: 「特定の個人」を複数候補にしたい場合は1つの枠にまとめ、「所属グループ(属性)」を複数候補にしたい場合は行を分けて設定してください。

2. 回数制限における「数値入力」の誤解

🛑 発生しやすい事象

「1日の予約受付を最大2回までに制限したい」という目的の際、設定画面に直接「2」と入力してしまう事例です。この場合、上限が「2分」と認識され、実質的にすべての予約が受け付けられなくなります。

💡 正しい仕様と解決策

本システムは、予約受付を「回数」ではなく「1日あたりの合計受付時間(分)」で制限しています。各予約ページの所要時間(分数)の合計値によって上限を判定するためです。

  • 解決策: 割当の上限に、【1回のメニュー時間 × 制限したい回数】の計算結果(分)を入力してください

    • 60分のメニューを1日2回までに制限したい ➔ 「120」と入力

    • 30分のメニューを1日3回までに制限したい ➔ 「90」と入力


3. 単一リスト内における「自動均等割り当て」の誤解

🛑 発生しやすい事象

1つのリスト(ルール)内に複数のスタッフを登録しておけば、システムが自動的に「Aさん、Bさん、Cさん…」と順繰りに均等(ローテーション)に予約を割り振ると思われてしまうケースです。

💡 正しい仕様と解決策

1つのリスト内に複数メンバーが指定されている場合、システムは「全員を一律の等しい候補者」として扱います。そのため、均等に循環するのではなく、「予約が入った時点でのシフトの空き状況」や「受付のタイミング」によって、特定のスタッフに予約が偏る性質があります。

  • 解決策: スタッフ間での優先順位(例:この人を最優先にし、埋まっていたら次の人に回す)を厳密にコントロールしたい場合は、1つのリストにまとめず、【メンバーごとに個別のリスト(ルール)を作成】してください。その上で、メンバーの割当優先度を指定することで意図した割り振りが可能となります。


4. 「一時的な受付除外」における「0分」の指定

🛑 発生しやすい事象

特定のスタッフや特定の曜日において、一時的に予約受付を完全に停止させたい(除外したい)場合、上限設定の数値を「0分」と入力してしまう事例です。

💡 正しい仕様と解決策

割り当ての上限が「0分」の場合には、割当リストの保存は行えません。

  • 解決策: メンバーの割当時間の上限を「1分」に設定することで、割当対象から除外することができます。なお、メンバーを割当リストから削除頂くことが、割当対象から除外するうえで最も確実な方法です。


7. FAQ

Q. 割当リストの割当上限は、回数で直接制限できますか?

A. 割当リストの割当上限は回数での制限は行えません。「1日あたりの合計受付時間(分)」に換算して設定します。

例) 「60分の予約ページで1日に受け付ける予約を2回までに制限したい」場合には、割当上限に「120(分)」と入力します。

Q. 1つの条件に複数人入れるとどうなりますか?

A. その条件の中では「または」で判定されます。

Q. 割当リストに条件を追加するとどうなりますか?

A. 条件同士は「かつ」で判定されます。

例) 以下の設定では、「Ken Suzuki ・ H.Lisa ・ Takahashi Ryu」のうち1名と、「Tanaka Megu」が予約の担当者として割当されます。

Q. 優先度が同じときはどうなりますか?

A. 並び順で評価されます。(上から順に割当されます。)

例)

  • H.Lisaに空きがある場合→予約の担当者に「H.Lisa」が割当されます

  • H.Lisaに空きがない場合→予約の担当者に「Takahashi Ryu」が割当されます

Q. 一時的に外すにはどうすればいいですか?

A. メンバーの割当時間の上限を「1分」に設定することで、割当対象から除外することができます。

なお、メンバーを割当リストから削除頂くことが、割当対象から除外するうえで最も確実な方法です。

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