ミーティングの分析結果をSalesforce・HubSpotへ連携する

ミーティングAIで生成した分析結果は、Salesforce または HubSpot と連携できます。連携を有効にすると、会議後に生成された内容が、該当する予約のCRM上の予定・ミーティング情報へ自動で反映されます。

ミーティングAIの分析結果のうち、以下の情報が連携対象です。

要約や議事録に含まれるMarkdown形式は、CRM上で読みやすいテキスト形式に整えて連携されます。

Salesforceでは、該当する予約に紐づく「イベント」の説明欄に、以下の内容が反映されます。

分析結果のみを追記するのではなく、予約情報を含めた説明欄全体が最新の内容に更新されます。

連携には、対象の日程調整ページでSalesforceのイベント出力を有効にしていること、および予約に対応するSalesforceイベントが作成されていることが必要です。

HubSpotでは、該当する予約に紐づく「ミーティング」の内部メモへ、以下の内容が反映されます。

連携には、HubSpotアカウントを接続し、チームまたは対象の日程調整ページでHubSpot連携を有効にしていることが必要です。また、予約に対応するHubSpotのミーティングが作成・紐付いている必要があります。

ミーティングAIによる議事録の自動生成が完了した後に、Salesforce・HubSpotへの連携が実行されます。

なお、Jicooの画面から議事録を後で再生成した場合、現時点ではCRMへの再連携は自動では行われません。

以下の場合は、分析結果はCRMへ連携されません。

連携エラーが発生した場合は、CRM連携設定やアカウントの接続状態をご確認ください。